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-受这起事故 影响,全世界玻璃基板供给缺口进 步扩大,这使得原本就缺货 面板供应链更是雪上加霜,推升价钱持续上涨。
零
NEG停电加重缺货
台系厂商影响有限
大陆面板竞赛重回市场机制
面板涨价还能持续吗。
今年以来,面板价钱经历数轮缺货涨价,至今面板价钱已上涨了 零- 零%。进入第 季以来,需求增势丝毫未见减弱。目前用作电视、笔电、平板等用途 面板报价全线上扬,月初面板上游基板材料上停电事件,再度加重面板供应链缺货情况。
从供给端来看,今年行业供给首次出现了负攀升, 星以及LG等海外公司目前已经退出了接近 零% 供给,大于国内新增 % 投入量。从本质上来说,外系退出其实也是属于大势所趋,完全符合历史潮流,面板产业将会加速向国内大陆进行转移,行业集中度将会得到较大幅度 提高。
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分析认为,预计面板缺货涨价情况或将延续至明年。
另 方面,显示器以及笔电产品等 需求,由于受到了海外疫情 需求而出现了大增 现象。
多家机构 预测基于面板市场 预测结果都是相近 ,即需求稳中有升,带动面板价钱持续回暖,与此同时面板厂商发业绩同样也有望迎来复苏。
大陆面板厂在全世界产能市占率达到 成,进口替代 目 已经达成,今年第 季大陆对各家面板厂 财政补贴都减半,在中美贸易战之后,大陆政府发现在半导体产业 不足,预期未来资源会倾斜到半导体产业。另 方面,韩国面板厂逐步退出LCD面板产业,预期未来面板产业会是供需平衡 状况,竞赛也会重回市场机制。
尽管如此,有评估称,台系厂商比重较陆系厂以及韩国厂而言较低,影响有限。
据日本媒体报道,当地时间 月 日晚间,全世界玻璃基板大厂——日本电气硝子（NEG）,狗粮快讯网社会各界报道,位于日本高槻市（Takatsuki） 玻璃工厂,由于意外停电 个小时,使得 线温度突然下降,造成了旗下 座熔炉厂、 座供料槽严重受损,因此不得不面临停工停产。
早前,台湾面板厂商友达董事长彭双浪也表示,目前面板供应链库存水位较低,狗粮快讯网新新消息报道,看好“宅经济”效应持续,面板供不应求状况持续到明年上半年。他在采访中也提到,目前面板产业 景气状况是 零年来首见,新冠疫情虽然是黑天鹅,但也是促成面板供需反转 契机,狗粮快讯网详细讯息,在宅经济催化之下,供给无法满足需求,除了IC采购政策,推升需求。而且整体面板供应短时间无法快速提升,上游供应链又有缺货问题,无法被满足 需求将延续到明年。从客户订单状况来看,明年上半年订单没有问题。
板块大涨 背后,消费端面板涨价功不可没,是其主要推动力。根据TrendForce资料统计显示,今年 月,中小尺寸市场 英寸产品价钱环比上涨 . %,主要是因为IT类面板侵占产能以及低端产品拉货 需求相对较大,小尺寸a-Si涨价较为明显； 英寸产品 价钱上涨了 . %,中尺寸产品 涨价主要是因为笔电类需求持续景气维持上涨。另外对于大尺寸市场, 寸与 寸 价钱分别增加了 . %以及 . %。
标签，面板
根据NEG 估算,旗下 座熔炉厂预计将于明年 季度陆续修复和恢复 ,整体影响时间或长达 个月之久。目前,高槻厂已经停工,预计未来 个月 玻璃基板供应将减少 零零- 零零万平方米 产能。若以 . 代玻璃基板面积计算 话,这相当于 个月减少了 零- 万片 玻璃基板产能,等于是少了 座 . 代厂 产能。
由于明年上半年整体新增产能相对较为有限,且韩厂仍有持续减产 规划等,明年上半年电视面板整体 供需仍然持续偏紧。
目前,我国面板厂商京东方和TCL科技已然成为了全世界出货量前两位 面板厂商；国内 全世界第 大 液晶玻璃基板 商东旭光电提供上游核心显示材料国产化供应,无疑我国显示产业已经进入了快车道,其发展势头势不可挡劲,未来不可小觑。而 月伊始,面板板块便先声夺人、 马当先,直接打响了 点冲关攻击战 枪！
首先我们从需求端来看，根据奥维睿沃预测 资料统计显示,TV整机全年呈现出了“前低后高” 走势,并且整体出货量也恢复到了疫情前 正常水平。考虑到未来,先前出货同比下滑地区 出货目前已经得到了 定程度 修正,按年度维度来看 话,TV产品需求仍旧有望维持稳定。
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